Die Neuausrichtung der „YOU INVEST“ Fondsfamilie umfasst jetzt auch die YOU INVEST Portfolio Fonds. Die Mischfonds werden ab 20.10.2022 wie folgt umbenannt und auf nachhaltige Veranlagungsstrategien umgestellt.
Alter Fondsname |
Neuer Fondsname (ab 20.10.2022) |
YOU INVEST Portfolio 10 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 10 |
YOU INVEST Portfolio 30 * |
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 |
YOU INVEST Portfolio 50 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 50 |
*YOU INVEST RESPONSIBLE balanced wird zum Stichtag 20.10. in den YOU INVEST Portfolio 30 übertragen und gleichzeitig umbenannt
Mit 20.10.2022 werden die Fonds YOU INVEST Portfolio 10, YOU INVEST Portfolio 30 und YOU INVEST Portfolio 50 auf nachhaltige Portfolios umgestellt und im Zuge dessen in YOU INVEST GREEN Portfolio 10, YOU INVEST GREEN Portfolio 30 und YOU INVEST GREEN Portfolio 50 umbenannt. Die genannten Fonds werden künftig nach dem bewährten Nachhaltigkeits-Ansatz der Erste Asset Management gemanagt und erfüllen somit nicht nur die Nachhaltigkeitspräferenz "ESG" (Art. 8 Responsible), sondern auch "Ökologie" und "Spezialkriterien". Gleichzeitig wird der YOU INVEST RESPONSIBLE balanced in den YOU INVEST (GREEN) Portfolio 30 verschmolzen. Kund:innen wurden bereits über die Namensänderungen, die Aktualisierung der Fondsbestimmungen und über die bevorstehende Verschmelzung schriftlich informiert.
Welche Auswirkungen hat die Verschmelzung auf Gewinnfreibetrags-Investments?
Sowohl die YOU INVEST Portfolio-Fonds als auch der YOU INVEST RESPONSIBLE balanced sind zur Pensionsrückstellung und damit auch als Gewinnfreibetrags-Investment für KMUs geeignet. Der YOU INVEST RESPONSIBLE balanced wird in den YOU INVEST Portfolio 30 fusioniert. Am Depot bleibt ein eigener Abschnitt mit allen Sonderheiten der alten Position bestehen (Kurswert, Sperre für die Behaltedauer, etc). Kund:innen müssen sich daher um nichts weiter kümmern. Sollte ein Nachweis für die Steuerberater:in benötigt werden, reicht dafür der Kapitalmaßnahmenbeleg der Fondsfusion aus.
Mehr Informationen zu den Fonds finden Sie hier:
YOU INVEST Portfolio 10 - Factsheet (erste-am.at)
YOU INVEST Portfolio 30 Retailtranche: EUR R01 - Factsheet (erste-am.at)
YOU INVEST Portfolio 50 - Factsheet (erste-am.at)
Wichtige rechtliche Hinweise
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