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Wertentwicklung

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Ein:e institutionelle:r Anleger:in ist ein:e Anleger:in, der:die über ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verfügt, um seine:ihre Anlageentscheidungen selbst treffen und damit verbundene Risiken angemessen beurteilen zu können.

Nachstehende Anleger:innen gelten von Gesetzes wegen als institutionelle Anleger:innen:

  • Kreditinstitute
  • Wertpapierhäuser
  • sonstige zugelassene oder regulierte Finanzinstitute
  • Versicherungsgesellschaften
  • Kapitalanlagegesellschaften
  • Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften
  • Warenhändler (Rohstoffe u. Rohstoff-Derivate)
  • Andere Unternehmen, die einen der folgenden Punkte erfüllen:
    • Großunternehmen, die auf Unternehmensbasis zwei der nachfolgenden Anforderungen erfüllen:
      • Bilanzsumme: EUR 20 Mio
      • Nettoumsatz: EUR 40 Mio
      • Eigenmittel: EUR 2 Mio
    • Andere institutionelle Anleger:innen, deren Hauptgeschäftszweck in der Anlage in Finanzinstrumente oder Securitisation besteht. Nationale und regionale Regierungen, Bundesfinanzierungsagentur, Zentralbanken, internationale und supranationale Einrichtungen wie die Weltbank, der IWF, die EZB, die EIB und andere vergleichbare internationale Organisationen.

Darüber hinaus können mit deren Einverständnis kleinere Institute bzw. Privatpersonen und öffentliche Körperschaften auch als institutionelle Anleger:innen behandelt werden, wenn zumindest zwei der folgenden Kriterien erfüllt werden:

  • Die Anleger:innen haben in vier vorhergehenden Quartalen durchschnittlich 10 Geschäfte von signifikantem Ausmaß am relevanten Markt getätigt.
  • Barvermögen und Finanzinstrumente der Anleger:innen übersteigen EUR 500.000,-
  • Die Anleger:innen sind oder waren mindestens ein Jahr lang in einer beruflichen Position im Finanzsektor tätig, die Kenntnisse über die geplanten Geschäfte und Dienstleistungen erfordert.